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「专家观点」金任群:快递行业分析汇报

2019-02-05 07:35

  编者按:近期,由国家邮政局指导,国家邮政局发展研究中心主办的2018中国邮政业发展高层论坛顺利闭幕,论坛在行业内引起了热烈反响。中通速递副总裁金任群发表了题为《快递行业分析汇报》的主旨演讲,从行业地位、企业地位、企业风险、行业前景、业务模式、企业出海、社会责任、现实问题几大方面分析快递行业发展现状,以下文章根据演讲整理,敬请关注。

  中通速递副总裁,拥有逾二十五年快递行业从业经验,先后负责中通快递IT、市场、服务质量、中通优选、中通国际、研究院、战略等方面工作,并于2016年代表中通快递IPO全程路演。

  行业地位。上午任所长谈到GDP增长的三驾马车,消费占了78%的贡献,左图就是GDP、社零、线上实物零售、快递的增速表,图表显示的数据是预测到2020年,我们看到,到2020年GDP增速将呈现下降趋势,同时社会消费品零售总额增速在现在降到8.5%后也在继续向下走,唯一增速不变的是线上实物零售的增长,而这里边我确认过国家统计局并没有把拼多多和微商的数据纳入,不然线上实物零售的增速更快。快递的增速存在着统计口径问题,理应高于才对。这也正是消费占GDP贡献78%的主要增量来源,而支撑线上零售发展的力量来自于我们快递。所以我们在向中央政府部门说行业发展贡献的时候,不能仅仅提我们自身的产值,那占GDP很小的一块,而更应该讲我们支撑的线上实物零售额占GDP的比例,这一比例预测到2020年将达到12%,而且这一部分完全是GDP增量的部分,而不是存量的部分。因此对于未来而言,中央政府应该对快递业更好一些,支持力度更大一些,应该确保快递业发展的增速能够支持线上实物零售的发展,否则会导致消费这驾马车会面临熄火的风险,至少没有这么高的增速。可以从这个角度说我们的作用和价值,争取中央政府给予更大的支持。

  企业地位。两年前的现在,中通正在美国做IPO,当时我们就请了全球最好的投行帮我们将全球的快递企业和物流企业做了对比分析,具体结果过段时间可以看我们中通研究院的报告,但从现状和结果上能够看到我们的成就。最近中通快递业务量快要达到每天3千万件,明年估计会是UPS(规模)的2倍。一般来讲,上市公司收购新三板公司新玩法:如,造一幢10层的楼房,一般的乡村的建筑队就能完成,但是100层就意味着背后需要强大的科技力量来支撑。总而言之,中国目前在快递领域技术(TMS)和设备都是全球领先的。同时从未来增长看,我们是非常乐观的。中美两个国家的主要快递企业规模和增速的对比结果,实际上美国的电商之所以发展速度没有中国好,是因为缺乏像中国一样的物流支撑。

  企业风险。我们认为今天在同质化竞争的通达系领域,在电商包裹领域,是进入了一个非常惨烈的军备竞赛。通达系有一个好处是融资手段丰富多彩,从众筹众包,到虚拟资产证券化,到资产一定程度上的泡沫化(来获得现金流入),最后才是去资本市场上获得资金。

  非通达系企业的融资手段比较单调,这些企业在未来趋于白热化的竞争当中是有重大风险的。目前特定企业本身试图通过补贴用户来获得业务增长的模式现在已经到了非常危险的阶段,由于其本身不具备自我造血能力,在现金流枯竭和资本市场无法再融资的情况下,未来会有很大的风险,还是希望能够引起国家局领导的关注。

  行业前景。之前讲很难想到行业的风险在哪里,原因是目前从线上零售的角度看,通达系、中国的快递行业绝大部分的订单来源是线上的实物零售。线上实物零售从未来的预期看,除了传统的电商阿里和京东以外,拼多多和微商的增长势头更猛,从一些第三方的报告可以看到,微商到2019年会达到接近万亿的产值,拼多多的增速也是有目共睹的。从市场的角度说我们对未来充满信心。目前消费占中国GDP的40%多,而在发达国家可以达到60%以上,加上动态的发展,因此未来的增长空间还会很大。

  业务模式。今天常会讨论一些新的模式,所谓新的模式就是同城配是不是会替代中国目前的这些传统快递。我觉得这样想是多虑了。同城配有多种模式,市场一定是细分的,而不会是大一统,不是说某一个新的产品产生了就会替代别的产品。我们细分看,新“闪送”、C端发起的异类跑腿业务、品骏等传统落地配、上海特有的传统本地快递、美团饿了么、新达达等这六种类型结构都不同的,而且对应的上游企业的模式也是不同的。

  由于中国产业带自然分布的原因及目前本身天猫已经实现的从工厂到用户的供应链优势使得标品一点发全国模式短期内不会改变,这正是快递的特性:标品、长距、低频、高密度投放的结构。而今天的同城配基本上都是商圈本地生产的非标品,然后是短距离、高频次、点状或线状投放的模式。二者是截然不同的。

  我们讲前置仓去库存的问题,前置仓在体验上对用户有很大帮助,但这一点本身是存在着极大争议的。我们认为前置仓是对现有的存量货物做一个优化配置,而不是让大家把货铺在前线。说通过大数据对于某一个SKU能预测销售数量的那一定是骗子,所以我们今天看到的案例是巴宝莉,去年一下就烧掉了2.5亿的产品,还有H&M等等。如果今天强调做新的铺货配置的前置仓,我们会看到爱回收这类的企业会发展的非常好。

  企业出海。很多领导专家都提到了快递出海,大创致癌名创优品超标?这些平价好物还可以放心买!!从我个人的从业经验看之前跨国企业进入中国,因为他们的国际化程度非常高,所以他们进入中国的时候往往是带着那些跨国企业全球的合同。他们首先保证能在进入一个新的市场时先站住脚跟再逐步发展。今天光靠我们这些快递企业,靠自身的力量各自为战到海外扩展其实是缺乏一些基础的,所以我们希望是跟着中国的一带一路的战略,随着外贸企业,生产企业,出海的时候能够与他们抱团共同出海。在海外打下根基以后再寻求当地本地化发展,同样反过来我们也能帮助这些出海企业摆脱对国外物流企业的依赖。而这一点是希望能够得到中央政府的认知和认可,从而把快递出海上升到国家战略层面来考虑。

  社会责任。商业快递目前的成长性我们已经有目共睹,在全国的覆盖已经达到了90%。同时政府对邮政的补贴非常重,有很多财政补贴、免税政策还有设施和资源的免费利用。对于商业快递企业而言有意愿也有能力来为国家做点事分担这一部分的责任,可以在某些区域承接一部分普遍服务,这是我们对于承担社会责任的愿望。

  我们清楚的知道美国要求重新谈判的原因是因为原本受到各国政府补贴的普遍服务的渠道被用于商业用途,其实从我们国家自身的利益角度来说也是不正确的,最终受益的电商平台和电商企业,邮政企业更多是赔钱赚吆喝。而今天面临着两个主体的合并,我们特别关心的是这个新主体的性质是什么?会不会继续拿着国家的补贴在国内业务中造成非市场化的竞争局面。

  现实问题。我大概提这几点。第一是交付标准。今天的交付标准很模糊,《邮政法》要求本人签收,但是在实际操作上做不到,自提柜、自提站的使用实际是服务标准的下降。2014年国家邮政局开展调研时,我提过一个建议,就是要确定自提柜、自提站这种方式是普遍服务还是增值服务。如果是增值服务,今天的这种做法却被用户认为是普遍服务,认为你是正常的快递服务的自然延伸,因此,要多收费是不接受的,事实上作为增值服务是要向用户收费的;如果是普遍服务,应该是把现在的信包箱智能化集中发展起来,信报箱是用户的延伸,而投递到智能信报箱则可视为本人签收。二是赔付标准。赔付标准问题在过去立法过程中是避开的,我们今天要强调保价运输的基本原则。保价是一种标识,这是对于不同性质的物品需要不同的流程做保障,并且需要不同的成本支付。如果不声明价值、不愿意为货物承担费用,某种意义上是发件人的不负责任导致的最后的结果,如果试图从道德上谴责我们,这一点上我们不接受的,也希望在政策法律中把这一点明确出来。

  申诉排名这项工作有些统计口径标准问题,申诉排名目前是唯一官方发布数据,资本市场的关注度极高,也因此导致各家企业各显神通,已经不能反映企业的正常的生产服务水准,希望能够进一步优化调整。